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2021.10.4 Vítor Ribeiro, CFA

Exemplo e alterações à Declaração de Política de Investimento

Nos últimos artigos, descrevemos as principais características da Declaração de Política de Investimento ou IPS. Para complementar a nossa análise e abordagem ao tema, apresentamos de seguida um exemplo simplificado deste documento.

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2021.9.24 Vítor Ribeiro, CFA

Preferências e restrições do investidor na IPS

As preferências e restrições do investidor fazem parte do processo de construção da Declaração da Política de Investimento ou IPS (Investment Policy Statement). Os investidores devem ter em consideração as restrições, preferências e constrangimentos que afetam o plano de investimento.

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2021.9.17 Vítor Ribeiro, CFA

Objetivos de investimento, risco e retorno na IPS

Descrever os objetivos de investimento, risco e retorno, é uma das fases mais importantes na construção da Declaração de Política de Investimento ou IPS. Definir metas torna os investidores menos propensos a reagir às variações de mercado.

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Declaração de Política de Investimento
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2021.9.10 Vítor Ribeiro, CFA

Declaração de Política de Investimento: definição e a sua importância

IPS é um acrónimo que significa Investment Policy Statement. Trata-se de uma declaração de política de investimento, um guia estratégico de como investir dinheiro, de como programar e implementar um plano de investimento.

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2021.8.27 Vítor Ribeiro, CFA

A importância da Literacia Financeira

A Literacia Financeira deve ser um esforço transversal de toda a comunidade para credibilizar, profissionalizar e transmitir mais confiança e valor à indústria, pois todos os participantes do mercado estão sujeitos a vieses e erros - profissionais e investidores.

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2021.8.19 Vítor Ribeiro, CFA

Diversificação: da carteira tradicional para a carteira modificada

A diversificação da carteira de investimento não é só colocar dinheiro em mais do que uma aplicação financeira. Vamos responder a duas questões: que mecanismos existem para ultrapassar erros e vieses e como devemos construir a carteira de investimento.

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+351 939873441 (Vítor Mário Ribeiro, CFA)

+351 938438594 (Luís Silva)

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