Future Analyzer

O Future Analyzer é a tecnologia ao serviço da Gestão de Património, powered by Portfolyou.

É uma análise integrada de um portefólio de ativos financeiros com o objetivo de ajudar o investidor a desenvolver, otimizar e avaliar a sua carteira de investimento de um ponto de vista quantitativo utilizando unicamente ferramentas de finanças computacionais.
Estamos focados na transformação digital da indústria de gestão de património com base em três elementos chave: otimização, visualização e personalização.

Faça uma análise rigorosa e imparcial e analise a performance da sua carteira. Como?

As fases do Future Analyzer:

1. Preenchimento da recolha de informação e subscrição do serviço: Após a recolha de informação do investidor, passamos à análise quantitativa, centrada em finanças computacionais.
2. Backtesting: O primeiro passo é o backtest, que tem o objetivo de evidenciar o comportamento do portfólio do ponto de vista histórico partindo de um determinado ponto no tempo.
3. Otimização: Baseado em modelos centrados em Mean-Variance-Optimization, Risk-parity e Return Style Analysis.
4. Simulação: A análise evolui para as Simulações de Monte-Carlo com vista a termos uma melhor ideia do risco e de cenários futuros.
   Para a análise qualitativa e personalizada disponibilizamos o serviço de Consultoria para Investimento em parceria com o Banco Invest.
5. Relatório e reunião em videoconferência: no final da análise emitimos o relatório Future Analyzer com a informação detalhada e o significado de cada teste e simulação, uma análise aos custos da carteira atual e o agendamento de uma reunião por video-chamada com a duração de 60 minutos para apresentar o relatório.

Analise a sua carteira

Informação adicional do serviço Future Analyzer

Serviço one-shot com o custo de 450€:

• ETF/Fundo ou Índices ou benchmarks, pesos em percentagem que deve totalizar 100%;
• Horizonte temporal pretendido;
• Poupança anual estimada em percentegam do valor total da carteira;
• Disponibilidade para reunião: entre o 5º e o 10º dia útil após o pagamento do serviço.

Serviço de otimização, simulação e relatório com o custo de 450€ por ano:

• Otimização e simulação da carteira de acordo com dados fornecidos;
• Monitorização e Avaliação da Performance da Carteira;
• Rebalanceamento;
• 3 reuniões por ano: 1.ª reunião com análise da otimização e simulação; 2.ª reunião a meio do ano com relatório semestral e 3.ª reunião no final do ano com relatório anual.

Serviço de Monitorização e Avaliação da Performance da Carteira com o custo de 250€ por ano:

• Serviço único/one-shot; 
• Entrega de relatório anual com a avaliação da performance da carteira; 
• Uma reunião com apresentação de relatório anual.

Disclaimer: O serviço Future Analyzer não é uma prestação de aconselhamento financeiro personalizado ou recomendação, nem uma análise personalizada de acordo com o perfil de risco e preferências do investidor. Utilizamos dados de mercado disponíveis, algoritmos, finanças computacionais e teoria financeira para apresentar uma análise imparcial, racional e otimizada da carteira.